1 头条题材 1.1 制造强国小组第一次会议召开 工业4.0概念受提振 据新华社消息，国家制造强国建设领导小组美国父母移民新政策第一次全体会议7月2日在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理、国家制造强国建设领导小组组长马凯主持会议并讲话。 香港万得通讯社认为，《中国制造2025》规划出台后，相关细则将陆续落地。此次国家制造强国建设领导小组第一次会议的召开，再度强调建设制造强国的重要性，将极大刺激相关概念股。因此，可适当关注：沈阳机床、华工科技、锐奇股份、软控股份、远东传动、海得控制、东土科技、机器人、智云股份、博实股份、智慧松德等。 1.2 国家级芯片存储基地浮现 芯片国产化提速 7月3日据媒体报道，中国政府对于存储芯片产业的发展已密集讨论了接近两年，最近已基本敲定在武汉塑造存储芯片产业龙头。据悉，中芯国际、武汉新芯将联合打造存储芯片国家队，预计需要募资总额250亿美元左右。下一红木家具品牌步，中芯国际与武汉新芯有可能还会有更进一步的资本合作。目前，中芯国际、武汉新芯均未对该报告作出回应。 香港万得通讯社分析认为，在国家构建自主可控的信息安全战略背景下，国产芯片研发和制造技术水平提升则显得极为迫切。中芯国际、武汉新芯此次联合打造芯片存储基地，提高芯片产业集中度，将对提升我国芯片国际竞争力、促进芯片产业发展起到重要的推动作用；对此，同方国芯、大唐电信、晶方科技、华天科技、上海贝岭等芯片国产化概念股值得关注。 2 政策 2.1 发改委26项措施促进东北振兴 本地企业望受益 中国证券网讯，为贯彻落实《美国1924年移民法案国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》，应对东北经济不断加大的下行压力，推动东北老工业基地发展方式由主要依靠要素驱动向更多依靠创新驱动转变，再造区域竞争新优势，发改委近日发布26条举措促进东北老工业基地创新创业发展。 香港万得通讯社认为，东北老工业基地在我国的经济建设中做出了卓越的贡献，随着经济转型的不断推进，技术落后的传统制造业逐渐淡出历史舞台。加强东北老工业基地的经济结构转型升级，将有助于促进我国经济的均衡发展，对于区域社会稳定和人民生活水平的提高都起到积极的作用。近期中央密集聚焦东北经济振兴发展，随着扶持政策的不断加码，当地企5、
业有望迎来新的发展机遇，可关注：辽宁成大、曙光股份、亚泰集团、欧亚集团、通化东宝、沈阳美国买房移民机床、抚顺特钢、金山股份、中国一重等个股。 2.2 国务院批复同意设立南京江北新区 本地企业望受益 7月2日中央政府网消息，国务院日前批复同意设立南京江北新区。南京江北新区位于江苏省南京市长江以北，包括南京市浦口区、六合区和栖霞区八卦洲街道，规划面积788平方公里。 香港万得通讯社认为，南京江北新区的获批将有助于提升该区域的战略发展地位，并为新区经济的发展带来更加优惠的经济政策，对本地企业的发美国移民排表展将起到积极的作用。可关注：南京港、南京高科、南京中北、苏宁环球、云海金属、三六五网等个股。 3 行业 3.1 工信部鼓励水泥企业兼并重组 龙头企业望受益 据工信部网站7月2日消息，面对水泥行业经济运行严峻形势，为化解水泥行业产能严重过剩矛盾，促进行业经济平稳运行和转型发展，2015年7月1日，工业和信息化部原材料工业司在京召开水泥行业部分重点企业负责人座谈会。会议提出要支持企业推进兼并重组，提高生产集中度，优化供给端，推进智能化、绿色化、服务化制造，发展特种水泥。 香港万得通讯社认为，坚决遏制水泥行业的产能过剩问题，将有助于优化水泥行业的资源配置，加快行业的兼并重组步伐，提升行业集中度和整体竞争实力。在国家不断加大基建投资力度和行业整顿提速的背景下，水泥行业的区域性龙头企业有望从中受益，可关注：万年青、海螺水泥、天山股份、华新水泥、冀东水泥等个股。 4 个股 4.1 齐星铁塔拟定增63亿跨界并购北讯电信 利好公司发展 齐星铁塔7月2日晚间发布定增预案，公司拟以6.16元/股非公开发行不超过10.23亿股，募集资金总额不超过7、
63亿元，拟用于收购北讯电信100%股权及投建北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。公司股票将于7月3日复牌。 香港万得通讯社分析认为，民营宽带领域是当前政府鼓励民资的进入领域，公司此次募集巨资跨界电信领域，将推动公司快速转型。且北收购公司盈利能力优秀，对公司未来发展也将产生积极影响。 5 价值挖掘 5.1 P2P监管规则争议声中渐行渐近 龙头企业或迎利好 P2P监管草案备受关注，却一直悬而未决。《经济参考报》记者从业界了解到，监管层近期召集部分从业人士对P2P的1、
监管问题进行了讨论，讨论的重点包括：P2P平台不得做资金池、不得给关联方融资、不得拆时间标、一个标必须5天内融满、每户最多总融500万、单笔最多融资100万等。 香港万得通美国亲属移民讯社认为，随着政府监管、行业自律、市场约束三位一6、
体管理体系的完善，P2P网贷4、
行业有望走出“野蛮竞争”模式，以上市公司为代表的行业龙头有望稳步扩大市场份额，加快自身发展。因此，可适当关注：熊猫金控、绵世股份、腾邦国际、多伦股份、万好万家、汇金股份等。